Uma Assessoria Completa com Detalhado Planejamento de Longo Prazo
Para a MZ, sua empresa merece uma visão interna, isenta e transparente sobre cada etapa do planejamento do IPO, incluindo os motivos.
Agregando Valor aos Clientes
Nós agregamos valor através da gestão proativa do processo de subscrição/colocação, sendo possível gerar dezenas — ou até centenas — de milhões em valor adicional ao enterprise value da sua empresa.
A MZ Trabalha em Conjunto com Sua Equipe
Trabalhamos em conjunto com os bancos de investimento (sindicato, analistas de pesquisa e equipes de distribuição/vendas) para garantir que a sua empresa seja posicionada e divulgada corretamente junto aos investidores.
Serviços pré-IPO
- Avaliação da Maturidade para o IPO
- Assessoria na Seleção do Sindicato
- Coordenação Integral do Processo de Subscrição/Colocação
- Materiais de Marketing para o IPO
- Elaboração do Roteiro do Roadshow Online (“Net Roadshow”)
- Mapeamento e Seleção dos Investidores
- Feedback do Roadshow e Monitoramento da Captação
- Coaching para a Gestão
- Estratégia Proativa para a área de Relações com Investidores
- Apresentações “Teach-in” para Analistas
- Cumprimento da Regra FD (“Fair Disclosure”)
- Inteligência sobre a Indústria e seus Pares
- Apoio aos Modelos Financeiros Internos, Valuation e Projeções
- Seleção da Bolsa de Valores
- Seleção de Formador de Mercado Dedicado (quando aplicável)
- Melhores Práticas de ESG e CSR
MZ, parceiro de RI de mais de 1.000 empresas em 12 países
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