MOVIDA PARTICIPAÇÕES | Fato Relevante

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia aberta de capital autorizado
CNPJ/MF nº 21.314.559/0001-66
NIRE 35.300.472.101

FATO RELEVANTE
Emissão de Valores Mobiliários

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 06 de agosto de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da 2ª (segunda) emissão, pela Companhia, de notas promissórias comerciais, em até 18 (dezoito) séries, no valor total de até R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Notas Comerciais” e “Emissão”, respectivamente). As Notas Comerciais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita”), sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Notas Comerciais. As Notas Comerciais farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.cetip.com.br), acrescido de sobretaxa ou spread a ser definido nas respectivas cártulas, para cada uma das séries, sendo (a) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos) para a 1ª (primeira) série; (b) 1,28% (um inteiro e vinte e oito centésimos) para a 2ª (segunda) série; (c) 1,30% (um inteiro e trinta centésimos) para a 3ª (terceira) série; (d) 1,30% (um inteiro e trinta centésimos) para a 4ª (quarta) série; (e) 1,30% (um inteiro e trinta centésimos) para a 5ª (quinta) série; (f) 1,33% (um inteiro e trinta e três centésimos) para a 6ª (sexta) série; (g) 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos) para a 7ª (sétima) série; (h) 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos) para a 8ª (oitava) série; (i) 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos) para a 9ª (nona) série; (j) 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos) para a 10ª (décima) série; (k) 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos) para a 11ª (décima primeira) série; (l) 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos) para a 12ª (décima segunda) série; (m) 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco centésimos) para a 13ª (décima terceira) série; (n) 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco centésimos) para a 14ª (décima quarta) série; (o) 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco centésimos) para a 15ª (décima quinta) série; (p) 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco centésimos) para a 16ª (décima sexta) série; (q) 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos) para a 17ª (décima sétima) série; e (r) 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos) para a 18ª (décima oitava) série, calculado de forma exponencial e cumulativa “pro rata temporis”, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, desde a data de emissão até a data de vencimento.

Mais informações sobre a Emissão e a Oferta Restrita podem ser obtidas na ata de reunião do Conselho de Administração realizada nesta data e nas cártulas, disponíveis no site da CVM (www.cvm.gov.br) ou no site da Companhia (www.movida.com.br).

São Paulo/SP, 07 de Agosto de 2018.
Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Relações com Investidores

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
Publicly-held Company
Corporate Taxpayer´s ID (CNPJ/MF): 21.314.559/0001-66
Company Registry (NIRE): 35.300.472.101

MATERIAL FACT
2nd Issue of Promissory Notes

a publicly-held company, hereby announces to its shareholders and the market in general that, on August 06, 2018, the Company’s Board of Directors approved the 2nd (second) issue, by the Company, of commercial promissory notes, in up to 18 (eighteen) series, in the total amount of up to R$400,000,000.00 (four hundred million reais), pursuant to the terms of Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) Instruction 566, dated July 31, 2015, as amended (“Promissory Notes” and “Issue”, respectively). The Promissory Notes will be object of public distribution with restricted placement efforts, pursuant to the terms of CVM Instruction 476, dated January 16, 2009, as amended (“Restricted Offering”), under a firm placement guarantee for the total amount of Promissory Notes. The Promissory Notes will be entitled to remuneration interest corresponding to the accrued variation of 100% (one hundred percent) of the average daily rates of 01 (one)-day interfinancial deposits named DI – Rate over extra-group, expressed as a percentage, per annum, based on 252 (two hundred and fifty-two) business days, calculated and disclosed on a daily basis by B3 (“DI Rate”), on the daily newsletter disclosed on its website (http://www.cetip.com.br), accrued by an overrate, or spread, to be informed in the Titles for each Series, being (a) 1.25% (one and twenty-five hundredths percent) for the 1st (first) series; (b) 1.28% (one and twenty-eight hundredths percent) days for the 2nd (second) series; (c) 1.30% (one and thirty hundredths percent) for the 3rd (third) series; (d) 1.30% (one and thirty hundredths percent) for the 4th (fourth) series; (e) 1.30% (one and thirty hundredths percent) for the 5th (fifth) series; (f) 1.33% (one and thirty-three hundredths percent) for the 6th (sixth) series; (g) 1.35% (one and thirty-five hundredths percent) for the 7th (seventh) series; (h) 1.35% (one and thirty-five hundredths percent) for the 8th (eighth) series; (i) 1.35% (one and thirty-five hundredths percent) for the 9th (ninth) series; (j) 1.40% (one and forty hundredths percent) for the 10th (tenth) series; (k) 1.40% (one and forty hundredths percent) for the 11th (eleventh) series; (l) 1.40% (one and forty hundredths percent) for the 12th (twelfth) series; (m) 1.45% (one and forty-five hundredths percent) for the 13th (thirteenth) series; (n) 1.45% (one and forty-five hundredths percent) for the 14th (fourteenth) series; (o) 1.45% (one and forty-five hundredths percent) for the 15th (fifteenth) series; (p) ) 1.45% (one and forty-five hundredths percent) for the 16th (sixteenth) series; (q) 1.55% (one and fifty-five hundredths percent) for the 17th (seventeenth) series; and (r) 1.60% (one and sixty hundredths percent) for the 18th (eighteenth) series, calculated on an exponential and accrued on a pro rata temporis basis for 252 (two hundred and fifty-two) Business Days, from the Issue Date until the Maturity Date.

More information on the Issue and the Restricted Offering can be obtained in the minutes of the Board of Directors’ meeting held on this date and in the titles, available at the CVM website (www.cvm.gov.br) or at the Company’s website (www.movida.com.br).

São Paulo/SP, August 07, 2018.
Edmar Prado Lopes Neto
Investor Relations Officer