Fato Relevante – Pricing

Fato Relevante

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. (B3: MEAL3) (“Companhia“), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476“), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações“), e em continuidade ao comunicado ao mercado divulgado pela Companhia em 4 de junho de 2020, ao fato relevante divulgado pela Companhia em 20 de junho de 2020 e ao fato relevante divulgado pela Companhia em 9 de julho de 2020 (“Fato Relevante da Oferta“), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração da Companhia nesta data foram aprovados o preço por ação, fixado de acordo com o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo) no valor de R$4,25 (“Preço por Ação“), o efetivo aumento do capital social da Companhia em R$384.412.500,00, bem como a sua homologação no âmbito da oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de colocação exclusivamente na República Federativa do Brasil (“Brasil“), nos termos da Instrução CVM 476, e, portanto, sem esforços de colocação das Ações (conforme definido abaixo) no exterior, de 90.450.000 de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia, número este que inclui as Ações Adicionais (conforme definido abaixo) (“Ações” e “Oferta Restrita“, respectivamente), perfazendo o montante total de R$384.412.500,00.

Em razão do aumento do capital social, no contexto da Oferta Restrita, o novo capital social da Companhia passará a ser de R$1.170.478.915,19, dividido em 286.369.430 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As Ações objeto da Oferta Restrita passarão a ser negociadas na B3 em 23 de julho de 2020, sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 24 de julho de 2020.

São Paulo, 21 de julho de 2020.

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.
Luis Felipe Silva Bresaola
Diretor de Relações com Investidores

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