Fato Relevante – CSN e Glencore concluem acordo de pré-pagamento

Fato Relevante

A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“Companhia” or “CSN”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua Controlada, CSN Mineração S.A. (“CSN Mineração”), concluiu as negociações para o fornecimento de longo prazo de minério de ferro à trader suíça Glencore International AG (“Glencore”).e:

A transação envolve pré-pagamento para a CSN Mineração no valor de US$ 500.000.000,00 referente a um contrato de fornecimento de minério de ferro de aproximadamente 22 milhões de toneladas em 5 anos. O desembolso ocorrerá quando forem cumpridas certas condições precedentes, habituais para este tipo de transação.

A operação faz parte do plano de desalavancagem da CSN, conforme já divulgado pela Companhia. Por meio de sua conclusão, estimamos que a relação dívida líquida/EBITDA Pro Forma da CSN será reduzida para 4,1x, considerando a taxa de câmbio desta data.

São Paulo, 20 de fevereiro 2019.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores