Fato Relevante – Conclusão da Operação de Aquisição do Controle Acionário da SOMOS Educação S.A.

KROTON EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40
NIRE 31.300.025.187
Companhia Aberta

SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
CNPJ/MF nº 03.818.379/0001-30
NIRE 31.300.121.445
Companhia Aberta

SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ n.º 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DA SOMOS EDUCAÇÃO S.A.

A KROTON EDUCACIONAL S.A. (B3: KROT3; OTCQX: KROTY) (“KROTON”), a SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. (“SABER”) e a SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (B3: SEDU3) (“SOMOS”), em
continuidade às recentes comunicações relacionadas à aquisição do controle acionário da SOMOS pela SABER (“Operação”), informam aos seus acionistas, investidores, credores e ao mercado em geral que, nesta data, foi consumada a Operação, tendo por vendedores determinados fundos de investimentos geridos pela Tarpon Gestora de Recursos S.A. (“Vendedores”).

Assim, na presente data, a SABER comprou dos Vendedores 192.275.458 ações ordinárias de emissão da SOMOS, que representam aproximadamente 73,35% do capital social total e votante da SOMOS, ao preço de R$ 23,75 por ação, totalizando R$ 4.116.542.127,50 (“Preço”). Por conta de ajustes acordados entre as partes, o montante correspondente a R$ 7.701.906,62 foi reduzido da parcela à vista do Preço (“Valor do Ajuste”) e alocado à parcela retida do Preço, sendo subsequentemente deduzido, de forma definitiva, da parcela retida do Preço, de forma que, nesta data, foram pagos R$ 4.108.840.220,88 à vista e R$450.000.000,00 mediante depósito nas contas vinculadas em nome dos Vendedores.

Como parte do fechamento da Operação, os Srs. Eduardo Silveira Mufarej, Kristian Schneider Huber e Mohammed Ahmed Al-Hardan renunciaram aos respectivos cargos de membros do Conselho de Administração da SOMOS e os Srs. Fernando Shayer, Thiago Conde Tourinho, Claudio Lensing, Guilherme Figueiredo Maia Luz e Daniel Cordeiro Amaral renunciaram aos respectivos cargos de diretores da SOMOS. Ato subsequente, em decorrência das renúncias referidas acima, o Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto foi eleito como presidente do Conselho de Administração, o Sr. Nicolau Ferreira Chacur foi eleito como vice-presidente do Conselho de Administração, o Sr. Luiz Antônio de Moraes Carvalho foi eleito como membro do Conselho de Administração, o Sr. Mario Ghio Junior foi eleito como Diretor Presidente, o Sr. Carlos Alberto Bolina Lazar foi eleito como Diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Roberto Afonso Valério Neto foi eleito como Diretor sem designação específica.

Conforme informado no Fato Relevante divulgado em 5 de outubro de 2018, em até 30 dias contados da presente data, a SABER submeterá à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão o pedido de registro de oferta pública obrigatória para a aquisição das ações remanescentes de emissão da SOMOS cumulado com pedido de cancelamento de registro de companhia aberta da SOMOS perante a CVM (“OPA”) e consequente saída da SOMOS do Novo Mercado.

A SABER continua estudando eventuais reorganizações societárias envolvendo os ativos adquiridos na SOMOS, visando à otimização de sua estrutura societária e operacional. Informações neste sentido, bem como informações sobre a OPA, serão divulgadas oportunamente.

São Paulo, 11 de outubro de 2018.

Carlos Alberto Bolina Lazar
Diretor de Relações com Investidores da
Kroton Educacional S.A., da Saber Serviços Educacionais S.A. e da Somos Educação S.A.