Fato Relevante | Assinatura de Contrato com Brookfield Asset Management

Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) e Companhia de Locação das Américas – “Unidas” (B3: LCAM3 e OTC: CDLDY) (as “Companhias”), em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 15 de dezembro de 2021, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que firmaram, nesta data, um Contrato de Compra e Venda de Ações, Reorganização Societária e Outras Avenças (o “Contrato”), por meio do qual estabeleceram os termos e condições para a alienação, pela Unidas, a um fundo de investimentos administrado por afiliadas da Brookfield Asset Management (“Compradora”), de determinados ativos a serem segregados das operações de RAC e Seminovos, incluindo cerca de 49.000 (quarenta e nove mil) carros, de controladas da Unidas (a “Operação”).

O Contrato foi firmado em atendimento ao Acordo em Controle de Concentração (“ACC”) firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) no contexto da aprovação da combinação de negócios das Companhias (“Combinação de Negócios”).

O preço de venda é de R$ 3.570.526.000,00 (três bilhões, quinhentos e setenta milhões, quinhentos e vinte e seis mil reais) e está sujeito a ajustes, conforme usual em operações dessa natureza, após o fechamento da Operação.

O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, entre as quais: (i) a aprovação da Compradora pelo Tribunal do CADE; (ii) a aprovação da Operação pelo CADE; (iii) a consumação da Combinação de Negócios; e (iv) a realização de uma reorganização societária de controladas da Unidas, além de outras condições suspensivas usuais em operações dessa natureza.

As Companhias e a Compradora submeterão imediatamente ao CADE os documentos da Operação e respectivos formulários para fins de cumprimento do ACC.

Os bancos Scotiabank, BTG e Citi atuaram como assessores financeiros e financiadores da Compradora na transação e o Bank of America atuou como assessor financeiro das Companhias. Atuaram como assessores legais da operação, Pinheiro Neto Advogados, pelas Companhias, e Cescon Barrieu, pela Compradora e como assessores legais de antitruste, Machado Meyer, LCA e VMCA, pelas Companhias.

As Companhias manterão os seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento dos passos para a consumação da Operação e da Combinação de Negócios, nos termos da lei.

Belo Horizonte, 13 de junho de 2022.