Fato Relevante – Aquisição Polo Peroá

A 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. (“3R” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas, investidores e mercado em geral que assinou em 29 de janeiro de 2021, através da OP Energia Ltda., subsidiária integral da Companhia, contrato para a aquisição de 50% da participação da Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) nos campos de produção de Peroá e Cangoá e BM-ES-21 (Plano de Avaliação de Descoberta de Malombe), denominados conjuntamente Polo Peroá, localizado na Bacia do Espírito Santo. Atualmente a Petrobras é operadora do ativo com 100% de participação e, após a conclusão da transação, a OP Energia Ltda S.A. tornar-se-á operadora dos campos em consórcio com a DBO Energia S.A. (“DBO”), cuja participação será de 50% do Polo.

O valor total da transação é de US$ 55 milhões, sendo (i) US$ 5 milhões pagos na presente data; (ii) US$ 7,5 milhões no fechamento da transação; e (iii) US$ 42,5 milhões em pagamentos contingentes previstos em contrato, sendo 50% do valor a ser horando pela 3R e 50% pela DBO. Os valores não consideram eventuais ajustes e correções até o fechamento da transação.

Os pagamentos contingentes dividem-se em: (a) US$ 20 milhões a serem pagos caso ocorra a declaração de comercialidade do campo de Malombe, (b) US$ 12,5 milhões a serem pagos caso o Brent alcance US$ 48 na média de 12 meses a qualquer tempo a partir da data do closing da operação, e (b.1) a renovação dos contratos de concessão dos campos ou (b.2) a ocorrência da hipótese (a) acima; e (c) US$ 10 milhões se o Brent alcançar US$ 58 na média acima detalhada.

Os campos de Peroá e Cangoá estão localizados em águas rasas e registraram produção em novembro de 2020 de aproximadamente 900 mil m³/dia de gás natural (~5.600 boe/d). O Polo é operado remotamente através de uma plataforma não habitada e sua produção é escoada através de dutos para unidade de tratamento de gás de Cacimbas, em total consonância com a tese da 3R para aquisição de ativos. O processo de certificação de reservas do Polo está em andamento e será divulgado ao mercado tão logo seja concluído.

Gestão de Portfólio 3R 

A aquisição do Polo Peroá marca a entrada da 3R no Estado do Espírito Santo e a consolida na indústria como uma companhia independente, com portfólio diversificado em produção de óleo e gás e com representatividade nacional em campos maduros. O Polo Peroá representa um incremento significativo na produção de gás da 3R e posiciona a Companhia como uma relevante produtora independente de gás no mercado brasileiro.

O campo de Malombe foi descoberto em 2011, com a perfuração do poço exploratório 1 ESS 206. Para viabilizar a produção do campo são  necessários a completação do poço e sua interligação à plataforma não habitada localizada na concessão de Peroá. O referido campo tem pico de produção estimado pela Petrobras de 2,5 MM m³/dia de gás.

Por fim, a 3R reforça o seu compromisso em manter seus acionistas, investidores e mercado em geral devidamente informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e em estrita conformidade com a legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 2021.

 Rodrigo Pizarro

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores