Fato Relevante – Alienação Transmissoras

EQUATORIAL S.A.
Companhia Aberta CNPJ n.º 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.009.38-8
Código CVM n.º 02001-0

FATO RELEVANTE

Alienação de Ativos de Transmissão

A EQUATORIAL S.A. (“Equatorial” ou “Companhia”) (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 1976, e na Resolução CVM nº 44, de 2021, informa que, nesta data, foi celebrado oContrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”) entre a Equatorial S.A., na qualidade de vendedora, e a Infraestrutura e Energia Brasil S.A. (“Infraestrutura Energia”), na qualidade de compradora e subsidiária da Verene Energia S.A., uma companhia de portfólio do Caisse de dépôt Et placement du Québec (“CDPQ”), estabelecendo, dentre outras matérias, os termos e condições da venda da totalidade das ações de emissão da Equatorial Transmissão S.A. (“Equatorial Transmissão”), subsidiária integral da Equatorial S.A. e única acionista de sete SPEs de ativos de transmissão e da Equatorial Transmissora Holding S.A. (“Transmissoras”) (“Operação”).

No âmbito da Operação, o enterprise value é de até R$ 9,395 bilhões. Esse valor considera um equity value de até R$ 5,188 bilhões na data-base de 30 de junho de 2025 (“Data- Base”), corrigido pelo CDI da Data-Base até o efetivo fechamento, sujeitos às regras de ajuste de preço previstas no Contrato.

Adicionalmente, a dívida líquida dos ativos de transmissão em dezembro de 2024 era de R$ 2,862 bilhões e a dívida líquida projetada para data-base (jun/25) será ajustada por efeitos de (i) pagamento dos dividendos declarados, e (ii) redução de capital do caixa excedente. Sendo assim, o caixa gerado no período (janeiro a junho) será mantido pela Equatorial S.A..

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