Fato Relevante – Hospital Santa Isabel

Rede D’Or São Luiz S.A. (“Companhia”), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e a Resolução CVM 44/21, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, sua afiliada Hospitais Integrados da Gávea S.A. – Clínica São Vicente, celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações referente à aquisição de 100% do Hospital Santa Isabel, excluindo seus imóveis operacionais (“Hospital Santa Isabel”). O valor de firma (firm value) é R$280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais), sendo certo que deste valor será deduzido o endividamento líquido.

O Hospital Santa Isabel é um hospital geral exclusivamente particular (sem atendimento a pacientes SUS), referência em atendimento médico na região central da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, contando com 119 (cento e dezenove) leitos, com capacidade para expansão de leitos adicionais.

A previsão de EBITDA para o Hospital Santa Isabel é de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para os 12 (doze) meses subsequentes ao fechamento da Operação, com parte das sinergias geradas pela Rede D’Or incorporadas.

A Operação reforça o compromisso da Companhia com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo e está sujeita à verificação de determinadas condições usuais, dentre elas, a aprovação pelo CADE e a confirmação de diligência.

São Paulo, 27 de outubro de 2021

Otávio de Garcia Lazcano

Diretor Financeiro e de Relação com Investidores